محاسبهٔ حجم معاملهٔ طلا (لات) با سرمایهٔ کم.

دو معامله‌گر در یک روز، با قیمت ورود و حد ضرر یکسان، همان سیگنال را می‌گیرند. یکی ماه را با سود تمام می‌کند و دیگری حسابش را از دست می‌دهد. سیگنال یکسان بود؛ تنها تفاوت، مقدار سرمایه‌ای بود که هر کدام درگیر کرد.

هیچ سیگنالی نمی‌تواند حجم مناسب شما را تعیین کند، چون به عددی وابسته است که فقط خودتان می‌دانید: ارزش حساب شما. این بخش معمولاً بیش از قیمت ورود بر نتیجه اثر می‌گذارد.

قانونی که پیش از محاسبه می‌آید

ابتدا تصمیم بگیرید یک معامله حداکثر چقدر می‌تواند برایتان هزینه داشته باشد. منظور سودی که امیدوارید بگیرید نیست؛ مبلغی است که در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر حاضر به از دست دادنش هستید.

یک رقم رایج، ریسک ۱٪ حساب در هر معامله است و معامله‌گران کمی منطقی می‌دانند از ۲٪ بیشتر شوند. شاید محتاطانه به نظر برسد، اما با ریسک ۱٪، ده زیان پیاپی حدود ۱۰٪ حساب را کم می‌کند و هنوز می‌توانید معامله کنید. با ریسک ۱۰٪ در هر معامله، همان ده زیان می‌تواند حساب را تقریباً از بین ببرد. کسی برای ده باخت پشت سر هم برنامه نمی‌ریزد؛ با این حال اتفاق می‌افتد.

محاسبه

وقتی سقف زیان را تعیین کردید، حجم از فاصلهٔ حد ضرر به دست می‌آید؛ فقط یک تقسیم است:

پیش از اتکا به این محاسبه، ارزش هر واحد را نزد بروکر خود بررسی کنید. اندازهٔ قراردادها متفاوت است؛ اشتباه در این عدد، ریسک همهٔ موقعیت‌های شما را چندبرابر می‌کند.

اگر حد ضرر دورتر باشد چه می‌شود

فرمول می‌گوید حد ضرر دورتر، حجم معامله را کوچک‌تر می‌کند، نه اینکه ریسک پولی را بیشتر کند. مبلغ در معرض ریسک همان ۲۰ دلار می‌ماند و حجم تغییر می‌کند. برای یک حساب با ریسک ۱٪، سه سیگنال متفاوت:

این پاسخِ پرسش رایج تازه‌کاران است: «حد ضرر این سیگنال دور به نظر می‌رسد؛ آیا ریسک آن زیاد است؟» به‌تنهایی خیر. حد ضرر دور زمانی مشکل می‌شود که همان حجم مناسب حد ضرر نزدیک را حفظ کنید.

دام حساب کوچک

در حساب کوچک گاهی پاسخ صادقانه این است که معامله برای شما مناسب نیست. اگر ۱٪ حساب شما ۵ دلار باشد اما کوچک‌ترین حجمی که بروکر می‌پذیرد با آن حد ضرر ۳۰ دلار ریسک داشته باشد، گرفتن معامله یعنی ریسک ۶٪؛ قانونی که چند دقیقه پیش گذاشتید کنار رفته است.

دو راه منطقی دارید: از آن سیگنال بگذرید یا، اگر بروکر اجازه می‌دهد، از نوع قرارداد کوچک‌تری استفاده کنید. راه نادرست این است که بگویید این معامله استثنایی به نظر می‌رسد و «فقط این بار» ۶٪ اشکالی ندارد. معمولاً فقط همین یک بار نمی‌ماند.

چرا اهرم، ابزار کنترل ریسک شما نیست

اهرم بالا به‌تنهایی ریسک را افزایش نمی‌دهد؛ حجم موقعیت شما این کار را می‌کند. اهرم فقط تعیین می‌کند بروکر برای نگه داشتن موقعیت چقدر وجه تضمین کنار بگذارد.

حساب‌های با اهرم ۱:۵۰۰ یا ۱:۱۰۰۰ به‌خاطر خود نسبت نابود نمی‌شوند؛ این نسبت باز کردن حجم بیش از حد را ممکن می‌کند. معامله‌گری که بر اساس «چه حجمی می‌توانم باز کنم» تصمیم می‌گیرد، نه «چه مبلغی می‌توانم ببازم»، سراغ آن حجم می‌رود. حجم را از حد ضرر حساب کنید تا عدد اهرم تعیین‌کنندهٔ ریسک شما نباشد.

پیش از معامله، نه پس از آن

محاسبه را پیش از باز شدن موقعیت انجام دهید؛ زمانی که پولی درگیر نیست و می‌توانید آرام فکر کنید. پس از ورود، وسوسهٔ تغییر هر عددی در فرمول به وجود می‌آید، به‌خصوص حد ضرر.

معامله‌گری با ورودهای معمولی و حجم‌گذاری منظم، در بلندمدت ممکن است از معامله‌گری با ورودهای عالی و مدیریت حجم ضعیف بهتر عمل کند. این شعار نیست؛ اثر محاسبه در تعداد زیادی معامله است.

این مقاله آموزشی است و مشاورهٔ مالی نیست. معاملهٔ XAUUSD و دیگر ابزارهای اهرمی ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد. اعداد نمونه فقط برای توضیح‌اند و توصیهٔ معامله نیستند.